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公立醫院過億品種超2000個,新醫保、新基藥擴容是福是禍?
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發表時間 2018-12-28  

精彩內容

截至2017年12月31日,米內網統計數據顯示,三大終端六大市場已覆蓋至34133家醫院,4657家公共衛生機構,3.46萬家城市社區中心,農村社區也涵蓋了3.66萬家鄉鎮衛生院、21萬家診所、醫務室、63.2萬家村衛生室,再加上全國45.37萬家藥店+電商,正在為全國13億人提供健康保障。12月3日,在廣州舉行的2018年米內網醫藥經濟信息發布會上,米內網醫院中心研究總監周春宣提到,公立醫院憑借先進的設備、高技術水平的人才和高的知名度,吸引較多的患者就診,因此門診量大、住院病人多,但新醫保、新基藥等新政正影響著公立醫院的盈利模式,未來的局面又將是如何呢?

 

公立醫院的價值將逐漸回歸服務本質

 

隨著公立醫院改革的加快推進,取消藥品加成、醫??胤押涂刂埔┱急鵲日叩氖凳?,醫院對于藥品收入的依賴度明顯下降,公立醫院的價值將逐漸回歸服務本質。數據顯示,公立醫院的住院病人藥費占比從2012年的41.30%下滑至2017年的30.90%,而檢查費占比則從2012年的7.70%上漲至2017年的9.00%;門診病人藥費占比也從2012年的51.3%下滑至2017年的44.0%,檢查費占比則從2012年的18.7%上漲至2017年的19.30%。

 

據米內網數據顯示,公立醫院終端藥品銷售額從2012年的6584億元上漲至2017年的10955億元,其中城市公立醫院市場份額從71%緩慢下滑至65%,縣級公立醫院的市場份額從19%上漲至接近23%。

 

周春宣提到,醫院終端由于資源優、地位高、點聚集、患者多,因此單產也是最大。2017年醫院終端單產達8909.68萬元,增速為5.08%;藥店終端店均約78.84萬元,增速為3.87%;社區終端單產達312.53萬元,增速為12.48%;鄉鎮衛生院單產達264.11萬元,增速為11.76%。從數據來看,醫院終端單產最大,但社區終端的增速最快。

 

化學藥仍是公立醫院市場的主力軍,占比接近八成,且呈逐年上升的趨勢。中成藥占比相對較低,近年來受合理用藥和控費政策影響,中成藥在公立醫院的占比逐年下滑,僅占兩成左右的份額。公立醫院以危、急、重癥用藥等類別為主,化學藥類別結構穩定,患病率高的用藥增速較快,中成藥則是本身具備特色優勢的領域增速較快。

 

新基藥目錄、新醫保目錄擴容,利好公立醫院

 

數據顯示,2018年新版基藥目錄品種擴容,品種數量由原來的520種增加到685種,其中化藥由317種增加到417種,同比增加了31.5%,中成藥由203種增加到268種,同比增長了32.0%。

 

此外,2018版基藥目錄也對結構進行了優化,突出常見病、慢性病以及負擔重、危害大疾病和公共衛生等方面的基本用藥需求,新增品種數量較多的領域涉及到化學藥中的抗腫瘤和免疫調節劑、心腦血管系統藥物、全身用抗感染藥物、神經系統用藥、呼吸系統用藥、消化系統及代謝藥等,并且注重兒童等特殊人群用藥。從銷售情況來看,調入品種中有多個為10億大品種,如阿托伐他汀鈣片、吸入布地奈德混懸液、瑞舒伐他汀鈣片等大品種2017年在公立醫院的銷售額增長率均超過10%,這些暢銷品種的加入將利好公立醫院的整體銷售情況。據米內網數據統計,調入品種2017年的銷售額達1370億。

 

在公立醫院,醫保品種占絕對主導地位,新版醫保擴容后其占比明顯得到提升,2013年全國醫藥目錄品種在城市公立醫院和縣級公立醫院中的占比為74.95%、79.52%,這種情況在2017年已經變為78.73%、82.21%。

 

新版醫保調入品種(513個)銷售額接近700億元,調出品種(44個)的銷售額65億左右。新版醫保新增的品種集中在兒童用藥和重大疾病的治全療常用藥品如癌癥、重性精神病、血友病、糖尿病、心腦血管等。從銷售情況來看,新增品種中有多個為10億大品種,如門冬胰島素30注射液體、吸入用七氟烷、鹽酸右美托咪定注射液等等大品種2017年在城市公立醫院的銷售額增長率均超過10%,這些暢銷品種的加入將對城市公立醫院的影響較大。

 

過億品種達2091個,企業集中度逐年上漲

 

從品牌來看,公立醫院是產生大品牌的市場,過億品種達2091個,其中10億大品種多達153個。

 

城市公立醫院以腫瘤、心腦血管、糖尿病等重癥大病治療性藥物為主流,急重癥用藥,慢性病用藥品種等為市場中的暢銷品種。注射劑品種為市場中的暢銷品種,TOP15中有12個為注射劑品種。

1:2017年城市公立醫院TOP15品種的市場份額

 

縣級公立醫院以全科用藥、常見病和慢性病用藥品種等為主要品種。注射劑品種為市場中的暢銷品種,TOP15中有12個為注射劑品種,口服用藥品種市場份額呈上升趨勢。

2:2017年縣級公立醫院TOP15品種的市場份額

總體而言,從治療領域方面來講,化學藥品種,尤其是急重癥、大病、急病等治療藥物適合城市公立醫院;常見病、多發病、慢性病適合縣級公立醫院。市場準入方面,最好是全國基藥、醫?;蛟霾蠱分?,獨家品種。用藥途徑方面,盡管以注射為主,但口服劑型的增速相對較快。技術代際方面,城市公立醫院為代際領先品種,創新藥/首仿藥/通過一致性評價的品種,需學術推廣,影響醫生的用藥行為;縣級公立醫院,產品豐富,非新非普藥品種即可。

 

從企業集中度來看,公立醫院企業的市場集中度相對較高,TOP100家企業占了五成以上的市場份額。城市公立醫院是以外資企業為主,特別是產品線豐富的大型藥企,以大病、重病用藥為主,內資藥企則專注于專科用藥;縣級公立醫院則以內資企業為主,產品豐富,外資份額增速快,以常見病,多發病類別為主。

3:2017年城市公立醫院用藥市場TOP10企業

4:2017年縣級公立醫院用藥市場TOP10企業

國家新政接連推出,公立醫院市場發展面臨著嚴峻的環境。公立醫院市場未來的趨勢將更加規范化、合理化、合法化,原研藥逐步被優質仿制藥所替代,高價產品也將被高性價比的產品逐步替代。對于專利創新藥、出口轉內銷制劑、獨家品種等總體利好,重病、大病、慢病、婦兒等治療性專科用藥仍是未來的主流,而輔助用藥、中藥注射劑等產品市場受到限制,將呈下滑趨勢。

 

新形勢下企業需要如何布局?周春宣表示,首先可以根據企業的定位和未來發展戰略,對企業的產品進行重新梳理評估,篩選出企業有潛力的品種;其次,根據產品的不同發展階段,結合企業擁有的資源制定產品的發展策略;最后,按照產品的發展戰略,具體做好落地的執行工作。

 

數據來源:《2018年度中國醫藥市場發展藍皮書》

 

                                                       (米內網)

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