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2018年藥店零售市場分析報告
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發表時間 2019-02-27  

對于藥品零售市場而言,剛剛過去的2018年新政疊出、熱點事件不斷……這不平靜的一年反映在市場上的結果是什么呢?中康資訊日前發布的數據顯示:2018年度全國零售終端市場總體規模達到3842億元,增幅僅為4.85%,是近20年來的最低水平,也是藥店零售增速首次跑輸全國GDP增速。

 

2018年藥品零售增長遇新低

 

、藥品零售終端增速不及5%,創20年新低

 

根據中康CMH監測數據,2018年全國零售終端市場總體規模達到3842億元(按零售價計算,下同),較2017年的3664億元增長4.85%。增速比2017年的8.5%下降3.6個百分點,創20年新低,也是近7年來首次跑輸全國GDP增速。

從MAT月度同比增速來看,上半年行業增速基本保持在8%以上的正常水平,但從下半年開始,MAT同比增速一路下滑,浙江和江蘇等零售大省對行業的影響逐漸呈現。

 

全國零售終端市場規模(億元)及增長率

  

2018年MAT市場規模(億元)及同比增長率

 注:

1) MAT201801市場規模為2017年2月至2018年1月累計12個月的銷售規模,其他月份以此類推
2) 同比增長率為與上一年度的同比增長,MAT201802較MAT201702增長率為8.8%。
二、各省份發展趨于平衡,僅湖北、四川兩省增速超過10%
從細分省份來看,前10大省市累計占全國54%的份額,廣東省市場份額最高,達到11.83%。全國13個省份增速高于全國平均水平,湖北和四川增速超過了10%,湖北省位居首位,同比增長11.5%。浙江省和內蒙古在2018年呈現負增長,受政策影響最嚴重的浙江市場規模下降了8.6%。
 
2018年主要省份市場份額及增長率
 

、一線城市飽和,下半年增速低于4%

從城市級別來看,大城市市場逐漸飽和,低級別城市市場發展快,四線和五線城市增長速度高于一線、二線發達城市。三線、四線城市基本保持6%以上的增速,高于全國4.85%的增速,渠道下沉是行業發展的主要旋律之一。

 

2018年不同級別城市2018年同比增長率

年頭到年尾高低起伏震蕩多

 

、“神藥”事件后續發酵,補益養生類增速受挫嚴重

 

2018年年初爆發的“神藥”事件引起消費者高度關注,國家藥監局加強藥品廣告的監督及審批,禁止夸大功效的藥品廣告。

 骨傷科內服中成藥受上述事件影響較大,市場份額大幅度下降,下降幅度為18.6%,市場份額從2017年的3.4%下降到2.6%。

 城門失火,殃及池魚。補益養生類產品受神藥事件波及連累,增速從2017年的20.4%下降到2018年的5.8%,市場份額下降0.1個百分點。

 值得一提的是,隨著新藥上市的加快和處方藥院外銷售的提速,零售渠道新特藥蓬勃發展,特別是免疫調節和抗腫瘤藥,2018年在藥店市場繼續保持超過25%的增長,為行業帶來一針強心劑。

 

2016-2018年主要暢銷品類銷售規模(億元)及增長率
 
    中成藥是非處方藥品類的主要產品,在TOP20產品中有15個是中成藥,累計銷售額超過250億元。受2018年年初流感影響,藍芩口服液及連花清瘟膠囊增速超過50%,成為OTC品類中的新興產品。與此同時,神藥風波主角鴻毛藥酒銷售額遭受大幅度下降,下降幅度達到51.2%,同類產品舒筋健腰丸銷售下降27.5%。補益養生類產品福牌阿膠也“跟風”下降26.2%。
 
2018年暢銷TOP20OTC銷售額(萬元)及增長率
 

跟非處方藥以中成藥為主相反,處方藥以化學藥為主,且以外資品牌為重。在TOP20個產品中13個產品為外資品牌,2018年增長最快的處方藥是阿斯利康的可定,增速達到32.5%之多。人口老齡化及慢性病繼續高發、年輕化,處方藥當中的主體——慢性病用藥還會有很長的增長周期。值得關注的是,百時美施貴寶的博路定由于被納入醫保目錄,零售渠道銷售大幅度下降,下降幅度為19.4%。

 

 
2018年暢銷TOP20Rx銷售額(萬元)及增長率
 
 
二、零售藥店直面醫??胤?,江浙地區銷售額下降明顯
 
2018年3月,浙江省省級醫療保險下發了《關于執行2018年醫保藥品支付標準的通知》的文件,要求在全省范圍內兩定機構(醫保定點零售藥店和醫保醫療機構)統一執行醫保支付限價。自文件頒布以后,浙江省零售藥店的醫院中標藥品價格下降,藥品零售市場受到了明顯的沖擊,月度銷售額下滑明顯。
在浙江隔壁的江蘇部分地區也在同年執行了零售藥店采取醫保中標產品醫保支付限價。2018年10月蘇州頒布了《關于調整蘇州市區醫療保險藥品醫保支付限價相關規定的通知》。江蘇省零售藥店第四季度銷售額同比增長率呈現下降。
2018年4省月度銷售額同比增長率
 
三、定點零售藥店專項檢查通報頻出,零售藥店非藥品銷售占比下降
 
 
2018年下半年多地人力資源和社會保障部門對兩定醫藥機構加強監督,開展定點零售藥店專項檢查活動,嚴格規范定點藥店非藥品的陳列及銷售、醫??ㄖЦ斗且┢返?。根據中康CMH監測數據顯示,2018年非藥品零售市場總規模增幅持續下降,甚至出現0.2%的負增長。
 2018年全國零售終端藥品銷售額達到2869億元,較2017年同比增長6.7%,高于整個零售終端的4.9%。其中化學藥規模為1522億元,中成藥為1347億元,增幅分別為7.8%和5.5%,較2017年增幅分別下降了1.2和5.4個百分點。中成藥增速放緩明顯,化學藥增速近三年首次超過中成藥。
 此外,家用醫療器械在網絡線上銷售的進一步擴張,器械類產品在藥店的銷售持續下降。由于購買渠道的多元化,例如專賣店及海淘的興起,消費者可以從更多的渠道購買參茸貴細及保健品,致使藥材類產品和保健品在藥店的銷售增速放緩。
2017-2018年零售終端主要品類市場規模(億元)及增長率
 
2016-2018年零售終端主要品類市場份額
注:由內到外分別為2016-2018年
 
2019年觸底反彈概率幾何?
 
隨著大眾健康消費意識在不斷覺醒,中國的老齡化人口的持續攀升,未來的健康服務需求將不斷增加。預計2019年藥品零售市場規模將會進一步擴容,但受經濟大環境及政策的影響,增速將持續放緩,挑戰與機遇將同期而至。
與此同時,隨著機構改革的持續推進,藥品零售行業監管將會越發嚴格,零售藥店分級管理政策也被多次討論。零售藥店將回歸藥品服務本質,藥品銷售及藥學服務將主導行業接下來的發展階段。
新醫改的持續深化,醫??胤巖步婕案惴旱囊獎6ǖ鬩┑?。未來醫保目錄的擴容及兩定機構醫保支付價的統一,將會有更多的地區執行醫保限價。
“4+7帶量采購”目前雖未直接對到零售藥店造成影響,但是在2018年年底公布的中標產品中(例如阿托伐他汀是零售藥店暢銷的產品),未中標的企業產品將極有可能由醫院市場轉向零售市場,但這些產品未來會給零售藥店的銷售量及銷售價格帶來多大的影響,我們暫時無法預知。但可以肯定的是,從國家的各種政策中看出,藥品價格下降是大勢所趨。
零售藥店除了要面臨藥品價格下降、利潤下降的問題外,藥店的商品規劃將成為藥品零售行業面臨的重要挑戰。如何平衡帶動流量的低價醫保目錄產品與帶動利潤的高毛產品?如何給產品進行定價?如何實現商品結構的最優化等等。
此外,在未來的藥品供應鏈中,與工業企業、監管部門的博弈,零售藥店是否占有有利的地位,供應鏈中各個角色的定位會否有所變化,同樣也是值得思考的問題。
綜上所述,利好與利空因素相互交織,2019年藥品零售市場增速是否會進一步下滑,目前還很難給出清晰判斷,但大幅回暖的概率確實不大。
 
來源:第一藥店財智
 
 

 

 

 
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